管理软件产业格局变阵 ERP圈内将重新洗牌

来源：计算机世界作者：饶慧敏出处：巧巧读书 2006-05-10 进入讨论组

　　9月13日，金蝶在北京发布了其新一代ERP平台——BOS。按照金蝶的说法，BOS意义深远，是金蝶技术创新史上的第三个里程碑，将对管理软件产业产生巨大的影响。

　　BOS和68天前SAP在中国高调推出的平台NetWeaver战略如出一辙——合作伙伴可以围绕平台开发自己的产品，而用户也可以围绕这个核心去添加新的功能。

　　平台软件在业内从来就不是一个新鲜概念:一方面，这几年国内已经涌现出一拨高举平台大旗的独立软件厂家，如科诺、普元和思维加速等;另一方面，平台早在几年前在管理软件厂商中已经存在，这包括SAP的NetWeaver，金蝶的BOS，东软金算盘的VP等，2003年，金蝶甚至推出完全基于BOS平台的ERP软件EAS。

　　耐人寻味的是，SAP和金蝶为什么在今年这个时候把NetWeaver和BOS，从幕后推向台前? 是在继续炒做、新瓶装旧酒，还是到了一个不得不推的临界点?

　　在9月6日计世资讯主办的“管理软件技术发展趋势研讨会”上，金蝶副总裁田荣举坦率地表示，金蝶将推出BOS平台是被用户所逼。“如果再像以前一样，拿着ERP硬性要求企业做重组，找死的比较多。” 田荣举说，“用户比我们更了解他自己需要什么，他的业务组织架构和流程正在或者将要发生什么变化。”

　　计世资讯高级分析师曹开彬认为，用户个性化需求和管理软件通用化的矛盾到今天已经积累到一触即发的地步，这种矛盾将导致ERP不得不转向更为灵活的IT架构，就是SOA架构。“我认为中国管理软件正在爆发第三次技术革命。” 他说，第一次是1995年从DOS平台转移到Windows平台，第二次是2000年左右，管理软件从两层架构转向多层架构。

　　“旧模式”的尴尬

　　如果要寻找Oracle宣布以58亿美元收购Siebel公司与金蝶推出BOS的关联性，相信大多数人都会嗤之以鼻，顶多只是事件发生的时间都定格在2005年9月13日而已。

　　但不只一位分析师认为，Oracle在收购了CRM巨头Siebel后，可能进一步蚕食SAP的市场份额。因为其产品系列将涵盖数据库、中间件、ERP、CRM等，软件链条会变得更完整。

　　早在今年年初，当SAP打算围绕NetWeaver架构软件酝酿出台合作伙伴网络计划时，就有人指出，这个德国的软件巨人在用户需求所导致的全球软件业重组的压力下，不得不做策略改变。

　　首先，在之前的近20年中，管理软件厂商通常是依靠管理专家们灌输“先进的管理理念”，通过ERP的实施与管理重组结合在一起，来壮大自己和支持自己的咨询公司和伙伴。

　　“那是一个让客户可以暂时忍受的通用化阶段。”来自硅谷的软件专家、美国科诺公司CEO汪须忠指出，而ERP 2～3年的实施过程就是个性化的过程。而这种传统的“ERP”通用化与个性化之间的矛盾模式，导致了ERP实施的艰巨。

　　企业竞争的本质是差异化，这种差异化甚至渗透在企业的管理理念和思路之中。随着网络化应用的普及和技术的发展，企业客户希望建立更加灵活，更加划算的新应用，这种封闭的通用化模式显然不合时宜。

　　其次，自2004年12月Oracle宣布历经18个月，收购PeopleSoft尘埃落定后，普遍的看法就认为，全球软件业大洗牌的序幕已经拉开，而受到冲击最大的将是管理软件这一层面。

　　有资深分析人士指出，这种洗牌事实上也是用户需求所导致。用户需要的是互相开放和兼容的产品。当产品出现“泛同质化倾向”时，“我选择你的数据库，再选择你的中间件，最后还选择你的管理软件，这是一般用户最常见的思路。”

　　事实上，早在3、4年前，中国某金融大型制造业在上ERP的时候，在考察了SAP和Oracle的产品后，经过内部的反复讨论，选择了放弃最牛的SAP而选择Oracle。

　　据内部人士透露，SAP被迫将近3亿元人民币拱手让给Oracle的原因有二:其一，SAP要求这家大型企业跟着他们管理专家的思路做重组，但并不肯按照这家集团公司的流程做修改;其二，这家企业用的是Oracle的数据库，某管理高层的一句建议起了决定性作用:“既然用了他们的数据库，那就干脆用他们的ERP吧。”

　　再者，“产业发展到这个阶段，从业务层次来看，企业应用已经走向高价位的市场饱和状态。”美国科诺技术公司CEO汪须忠认为，目前竞争的主要焦点已经从技术转向成本。

　　“要解决成本的问题有两种手段。” 汪须忠说，“一种是通过资本运作的方式达到更大规模的生产，以降低成本。另一种是通过技术和工艺的革新降低成本。Oracle对PeopleSoft和Siebel的收购就是第一种降低成本的方式。”

　　从这个意义上理解，SAP的NetWeaver战略则可以理解为第二种降低成本的模式。在NetWeaver战略还在酝酿阶段时，SAP平台生态环境发展部的高级副总裁George Paolini公开宣称:“平台将是商业流程软件发展的下一个发展趋势，而SAP真的想成为业界一个成熟的平台商。”

　　SAP还想利用NetWeaver平台计划，通过第三方的力量去提高自己的收入。 SAP将向小软件公司伸出援助之手，通过平台工具，来帮助外围的应用软件提供商与自己的产品实现对接，以求得持续的增长和满足用户需求。

　　显然，这种战略对SAP这家定位为“管理”专家而非“技术”工具商的软件巨人来说，是不得不面对现实的一个巨大改变。

　　“中国式”的烦恼

　　“如果‘上ERP找死，不上ERP等死’基本上概括了多年来中国企业用户对管理软件的一种矛盾心态的话，那么实施管理软件的中小企业则可以基本上用‘接单子找死，不接单子饿死’来描述。”一位不愿意透露姓名的资深人士说。

　　在她看来，中国软件业基本上处于一种无序和贫血的状态，这在管理软件行业表现如下特点:其一，软件企业普遍过小，无法形成规模化，生产效率低下。

　　计世资讯高级分析师曹开彬认为，从全球来看，全管理软件的品牌正在集中，在1999年，前五大品牌SAP、Oracle、PeopleSoft、Baan和J.D占据了59%的市场份额;到了2004年，前五大品牌变成了SAP、Oracle、Sage、MBS、SSA，市场份额达到了72%，而且整合与并购成为最为明显的特点。

　　但在中国，这个市场处于高度分散、没有集中的状态之中，仅仅是在通用管理软件市场上，前10位的品牌厂商的市场占有率还不到50%，而在统计之外的市场容量更大的行业市场，像用友、金蝶、新中大这样的厂商甚至占不到多少份额。

　　其二，整个市场不是没有用户需求，而是用户的真正需求长期以来得不到满足。

　　上海博科资讯总裁沈国康将这种不满足的原因归结于四个方面:首先，企业不断发展与软件相对固化的矛盾无法解决;其次，ERP实施过程中，由于人员、流程、技术等方面的原因导致理论空心化现象严重，先进的管理理念无法在每家企业体现效率;第三，在ERP客户化的过程中，企业参与程度很低，无法真正为自己的ERP系统做主;第四，ERP上线以后，后期维护过程中可变因素的不确定性导致应用风险过高。

　　金蝶总裁徐少春赞同这些看法，他认为，管理软件面临三大难题，即集成、适应变化和效率。“说到底，这一切就是软件开发的共性趋向与企业管理的个性需求之间的矛盾。因此，在共性和个性之间寻找一个皆大欢喜的平衡点，是所有ERP厂商冥思苦想的课题。”

　　在徐少春看来，ERP厂商要获得成功必须帮助客户脱离困境，那么就要遵循这样一个过程，首先找到痛点，以积极的心态分析背后的原因，然后用合理的低成本的解决之道消除痛点。“只有从客户痛点出发，实现个性开发，才能真正维护住客户。 ”

　　其三，在整个企业软件市场还不成熟的情况下，提供的产品泛同质化，价格战提前出现，从而扼杀了企业自身的造血能力。

　　早在两年前，计世资讯曹开彬就在呼吁业界警惕“泛同质化”，大家竞争的焦点从“有无真正ERP产品”变为“谁的ERP产品功能更为完善、更有特色”。表现为:各公司的ERP产品在大的功能模块上趋于同质化;各公司的技术平台和技术架构上趋于同质化，都是采用.Net或J2EE;价格越来越同质化。而“泛同质化”使国内ERP软件市场的竞争更为激烈，生存也更为困难。

　　上文那位不愿透露姓名的资深人士这几年最大的感触是，目前他们接的单子金额大幅缩水，“原来项目总额100多万元的单子现在都能变成40万元，竞争太激烈了!”她说，以超低价中标是每天都在进行着的血淋淋的事实。

　　而用户对价格战掩盖下的软件抉择却越发困难，一位大企业的CIO曾私下告诉记者，现在的困惑不再是要不要搞信息化的问题，而是如何搞好搞顺消除信息孤岛的问题。“以前的老系统的应用模块是独立运行的，现在我该重做，还是整合?”他说，“如果重做那么便宜，我是不是该相信;如果整合那么贵，老板是不是该相信?”http://www.qqread.com/erp/4/d281147004.html 更多内容请看网络管理实用手册、常用软件加密宝典、杀毒软件专栏专题，或进入讨论组讨论。