IPTV市场研究与策略分析报告(2005升级版)

来源：诺达咨询作者：出处：巧巧读书 2007-10-28 进入讨论组

　　随着ICT的飞速发展、市场的开放以及用户对多种业务需求的与日俱增，三网融合已经成为一种潮流，三类不同的业务、市场和产业也正在相互渗透和融合，在这种融合的趋势下，以IPTV为代表的融合业务开始出现，早在 1999年英国的VideoNetworks就首先向用户提供IPTV服务，

随后世界各地电信运营商都纷纷开展IPTV服务。通过IP机顶盒，运营商可以通过电视机为终端为电视用户提供VOD点播、Internet 访问、电子邮件、游戏、个人视频录制、电视商务、VoIP、IM等丰富的IPTV服务。IPTV 业务为芯片厂商、ISV、设备商及终端厂商、平台提供商、电信运营商、内容开发商、频道运营商等整个产业链中企业展示了新的机遇、 IPTV带来了电视的变革，带给用户全新的娱乐、生活体验。

具有超过3亿台电视用户的中国市场，为IPTV业务提供了广阔发展空间，同时IPTV的发展将面临来自广电行业数字电视的有力竞争，对于产业链中企业如何抓住机遇，应对广电的竞争，与关联企业一起努力合理的部署有利可图的IPTV业务？自2004年以来IPTV已经成为固网市场上最所关心的业务之一，产业链中的企业都在积极参与或准备IPTV业务的发展，我们相信2005年，IPTV的热潮将会进一步升温。欲了解更多请订阅诺达咨询出版的《IPTV业务市场研究与策略分析报告（2005版）》，《IPTV业务市场研究与策略分析报告（2005版）》是2004版的升级版。

IPTV业务发展趋势

从全球范围来看，以互联网、通信网和有线电视网为代表的网络融合正在出现加速的趋势，多网融合正在逐渐形成一个更加巨大的产业。整个行业都在开始把目光转向电视用户。2003年10月13日，这是微软总裁兼首席软件设计师比尔.盖茨，日前在瑞士日内瓦召开的“世界电信联盟展（ITU Telecom World 2003）”上，谈到该公司各业务部门的主要措施首先指出：微软电视部门将致力于基于互联网协议的电视传送（IPTV）技术的开发。将使有线电视运营商和通信运营商能够通过现有宽带网络，更有效地提供新一代电视服务。将与加拿大贝尔（Bell Canada）和印度Reliance Infocomm等公司合作，进行新服务的构筑和测试。

IPTV在世界范围内受到电信运营商的重视。电信运营商通过IP宽带网络提供的IPTV业务也在迅速发展。截至2003年5月，全球已有33家电信运营商推出IPTV业务。除此以外，各国的电信运营商均密切关注IPTV业务发展情况，有些运营商已经积极开展IPTV业务测试。2003年瑞士领先的电信公司Swisscom与微软公司合作测试微软的新一代IPTV产品“Microsoft TV”。2004年1月，以色列的两大运营商Bezeq 和YES采用Orca公司的IPTV解决方案“RiGHTv software solutions”在以色列的部分地区测试IPTV业务。

从芯片到服务提供商的整个IPTV产业链对IPTV的热情，不难发现IPTV业务的发展趋势：

1)　IPTV业务进一步促进终端的融合。电视将不在是收看电视，它将是具有通讯、互联网、电视功能的综合数字化家庭终端。

2)　互联网PC用户是目前IPTV用户的主流；随着IPTV产业的成熟发展，STB+电视用户成为主流

3)　点播影视节目是进期IPTV应用的重点，逐步向多业务融合。

4)　数字电视与IPTV将长期共存，中长期看IPTV业务将更容易受电视用户青睐，但从更长远看数字电视会超越IPTV。

5)　在中国，未来3年内IPTV业务成为运营商特别是固网运营商在宽带网上重点发展的业务之一。

6)　IPTV的商业模式将会呈现多样化的特点。独立运营、合作运营、外包运营等。

7)　围绕IPTV业务将形成一个有中多价值环节参与的生态系统。

IPTV业务发展预测

市场分析机构Strategy Analytics对IPTV市场总体收入和用户数进行预测，预计2006年IPTV全球业务收入将达到80亿美元，用户数将达到800万以上。

Strategy Analytics对全球IPTV业务的预测结果表明，用户数从2004年持续增长，预计市场大规模启动将在2006年。2008年将达到2000万以上，约为2004年用户数的10倍。全球IPTV预测用户数增长趋势及各个地区IPTV用户数如图表11所示。

中国大陆IPTV业务潜力预测

IPTV业务用户规模预测

通过分析目前用户对IPTV业务需求、服务商在IPTV业务战略、数字电视的竞争，我们预计2006年前，由于用户对IPTV业务的认知还比较低，频道内容还不够丰富， IPTV业务处于一个相对稳步的增长阶段；随着用户的成熟和应用的丰富以及运营商市场力度的加强，2007年后IPTV业务将出现一个相对高速的增长。

宽带PC用户是目前IPTV业务主要使用者。国内宽带业务经历了几年的培育，已经宽带接入费用的降低，目前中国宽带发展进入了一个高速的发展期，市场空间可观发展迅猛。2004年底，我国互联网用户将达到12400户，其中宽带接入用户将达2300万户，比上年末的1010万户增加1290万户，增长比率为128%。宽带接入用户进入大规模增长期，我国的通过宽带上网的宽带用户数已经达到3130万户；诺达咨询预测，2005年我国互联网用户将达到16100万户，其中宽带接入用户将达到3720万户，比2004年增长71.4%；2006年我国互联网用户将达到………

以电视为终端的IPTV业务在3年内将飞速发展。如果用户只能通过PC作为家庭的信息终端， PC必然成为制约宽带发展瓶颈。然而，我国现有电视总量超过3.3亿台，如果能将电视网络终端，即使20％TV转化为网络终端，也有6000万的潜力。因此，互联网和通讯业务的发展更大潜力在于突破终端瓶颈，而电视是最直接、最有潜力的转化的家庭终端，IPTV即是这样一种利用TV作为宽带网络终端的极具发展潜力的业务。

IPTV业务产业链分析

IPTV业务产业链将有芯片供应商、基础设备提供商、技术平台提供商、应用软件供应商、内容和应用开发商、频道运营商、电信运营商、用户的组成。运营商将是IPTV产业链的核心，运营商的成功才能带来产业链中更多的发展机会，从而给推动产业的进一步发展。一个良好的生态系统，将决定IPTV业务的发展，而围绕IPTV业务产业的发展将为产业链中的企业带来巨大的价值。

终端厂商

终端厂商主要是机顶盒厂商。按平均500元的价格机顶盒，电信宽带网覆盖用户超过了8000万，如果20%的用户使用IPTV业务，机顶盒的市场规模将达到90亿元的市场规模。如果设备厂商有能力部署可以充分利用当前网络的灵活解决方案，这个领域将是一个绝佳机会。厂商和服务提供商能否立足于如何用高性价比的方式向用户提供附加值功能，将决定该行业能否进入高速增长阶段。

机顶盒厂商为获得竞争优势，需要在产品上不断创新，开发出能够支持更多业务的产品，为运营商提升服务价值。机顶盒技术的变革（尤其是添加新的功能和服务）将是促进该行业发展所不可缺少的。一款好的机顶盒必须不断融入集成化调制解调器、硬盘、MP3 和 DVD/CD 播放机乃至家庭网络的功能。处理高质量的视频所用的带宽将是处理标准视频时的四到六倍，因此还必须在当前使用的 MPEG-2 编码解码器之外（或作为其替代）使用更有效的编码解码技术，比如 WINDOWS MEDIA? VIDEO (WMV) 和 MPEG-4。

目前600~1000元机顶盒价格也是IPTV业务发展的一个瓶井，机顶盒厂商和运营商如何配合减低机顶盒的成本和用户一次接入费用是目前发展IPTV业务的重要问题。

目前厂商大概100 多家，不同厂商针对不同STB市场定位有一定差异性，但随着IPTV和数字电视的发展，大多STB厂商都会在不同市场推出系列产品，目前针对数字SBT和IP SBT厂商主要有KREATEL、PACE、SAMSUNG、VCOM、同洲电子、UT、ACCESS MEDIA、AMSTRAD、EM TECHNICS.、HUMAX、康佳、MENTOR DATA…………..

业务演进策略建议

IPTV可提供视频点播 (VOD)、Internet 访问、电子邮件、游戏、个人视频录制器 (PVR)、电子节目指南 (EPG)、电视商务、增强的节目功能、VoIP、IM等多种服务。服务提供商应该根据自己的能力和细分市场的业务偏好和、市场的成熟度有选择的部署IPTV业务，在IPTV导入期视频点播 (VOD)、Internet 访问、电子邮件是服务商首先考虑业务；随着IPTV市场的成长，服务商需要EPG、游戏、PVR、电视商务等新的服务，满足市场需求；随着网络融合的演进，用户将可以通过电视获取VOIP、IM、SMS、MMS服务。